1、信息化立项报告 云南城投兴坤房地产开发有限公司信息化立项报告文档控制文档更新记录日期作者版本更改参考/备注200文档审核记录日期审核人备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注 目 录第一章必要性分析41.1企业简介41.2管理现状及信息化必要性分析4第二章信息化策略及实施框架52.1信息化总体框架52.2解决方案82.2.1集团财务管理解决方案9集团基础政策管理11集团集中核算管理13集团全面预算管理15集团资金集中管理17集团财务报告管理19金蝶EAS房地产成本管理解决方案21成本估算管理22合同成本与非合同性成本管理23待发生成本管理25目标成本管理25动态成本管理26金蝶EAS项目管理解决方案26项目合同管理28项目应付管理30项目招投标管理32n项目采购管理34项目进度管理362.3费用构成和实施策略372.3组织保障41第三章信息化投资匡算41第一章 必要性分析1.1企业简介云南城投兴坤房地产开发有限公司成立于2007年1月16日，注册资本金5000万元；经营范围：房地产开发与经营；建筑材料、金属材料的销售等。是一家多元化，股份制的大型现代企业实体。城投兴坤公司由云南省城市建设

2、投资有限公司、重庆渝海控股集团有限公司两方共同出资。其中：云南省城市建设投资有限公司持有51%股权，重庆渝海控股集团有限公司持有49%股权。1.2管理现状及信息化必要性分析随着云南城投兴坤房地产公司的经营规模的稳步扩张，如何提高管理效率，更加有效辅助决策，成为城投兴坤公司的信息化建设的重大经营课题，经沟通交流分析，城投兴坤公司目前面临以下问题：（一） 规模化经营是未来发展方向：随着房地产市场的发展和规模的扩大，房产商之间的竞争加剧，新的产业政策如严格的预售标准，房地产开发商贷款标准的提高，土地招标拍卖制度的逐渐推行，都导致竞争优势向有一定资金实力的开发商倾斜。在这种形势下，市场竞争中胜出的企业开始快速扩大经营规模以取得规模优势，积累资金，巩固和提升自己在市场中的地位和份额。规模化经营已经成为目前房地产业的一个主要发展方向。从长远来看，消费者在日益竞争和多元化的市场中一定会更倾向于有规模品牌、有较强的综合开发和售后管理服务能力的大型开发商。（二） 多元和粗放经营向专业和集约经营转化: 90年代初，房地产市场规模较小，不少房地产企业投身多元化经营以扩大企业规模，使得资金和管理资源分散，导致

3、盈利能力下降。近年来随着我国房产市场规模的扩大，不少房地产公司开始清理非核心业务，集中资源发展房产业务，并通过专业化的经营，着力打造企业的品牌和形象。（三） 突破地域限制，争创区域性和全国性企业品牌在短短的几年发展中，我国房地产行业已出现了几家全国性跨地区的房地产发展商，其中万科、中海、华新国际、香港新世界均颇具综合竞争力。从区域布局和项目数量上看，这四家的专业实力相当。在项目的建筑技术和质量上，中海的市场认可度最高。但是在企业品牌的知名度上，全国范围内暂时还没有企业可以和万科相比。预计在未来的3到5年内，会出现更多的跨地区性的房地产商，城投兴坤公司也在面临着艰巨的突破和转型。（四） 梳理公司结构，强化信息应用，夯实基础管理面对复杂多变的经济环境以及日益激烈的市场竞争，房地产企业面临巨大的挑战：要解决规模化、专业化、跨区域、资本市场化等重大课题。在这些课题中，多项目的现金流管理、经营指标的预测与监控、客户关系管理、项目成本及进度控制等的管理水平都需要提升。随着房地产企业规模的扩张，领导者管理半径与管理纵深扩大，做出准确决策的难度大大增加。从集团、到区域公司、到项目公司、到各部门的逐级监

4、控管理问题，跨区域发展带来的沟通问题，不同区域、不同市场环境的兼顾适应与风险控制问题，多项目运作带来资金融通与运作风险问题，专业分工细化带来的资源整合及协调问题，品牌理念与企业文化的如何贯彻的问题，都是企业领导者面临的挑战。面临上述挑战，房地产企业需要在战略、流程、资源三个层面进行很好的配合。在战略目标的指导下，建立合理高效的组织架构，完善整个集团的各项管理流程，创建并固化一套标准、科学的管理体系；充分利用土地、人才、资金等内外部资源，构建符合自身需求的核心价值流。第二章 信息化策略及实施框架2.1信息化总体框架城投兴坤地产未来的业务管理流程可以从以下两大部分来实现。第一部分为企业的基础管理，这部分管理主要是涉及企业的财务管理、人力资源管理以及企业的基础设施管理。这部分管理属于常规型的管理，不会受企业是否有项目、或项目的多少，而存在或者不存在此项管理。第二部分是房地产企业的经营流程管理。房地产企业的业务通常是以项目为管理单元。一旦一个项目确定，即一个完整的流程周期就得以开始。从获得土地的那个阶段开始，房地产的业务经营流程即开始启动。从项目的规划设计进入到项目的生产过程，然后是项目的营销

5、过程，最终完成产品销售的服务过程。其IT 系统从应用层面可以分为通用型和行业专用软件两类。通用型系统：财务管理系统、人力资源管理系统以及协同办公管理系统等。财务管理系统涵盖了房地产行业财务管理的基础政策、集中核算、预算管理、资金管理、财务报告、战略管理等核心内容，实现企业财务政策的集中统一，规范财务核算，加强全面预算管理、集中控制资金、随时掌握财务报告，达到房地产企业资源整合，发挥公司的整体效益，实现企业价值最大化。人力资源管理系统涵盖了房地产行业人力资源管理的能力素质模型、绩效管理、组织规划、职员管理、招聘选拔、培训发展、考勤管理、薪酬福利、CEO平台、经理人平台等模块，覆盖了完整的人力资源管理领域。协同办公管理系统涵盖了房地产行业的企业信息门户、企业交易门户、管理沟通、业务协同、知识管理、办公管理等管理内容。专用系统：项目管理系统、成本管理系统、售楼管理系统、房屋中介管理系统。项目管理系统房地产行业项目管理系统涵盖了项目预算管理、项目计划与进度管理、项目跟踪、资金管理、资源管理、采购管理、物资管理、质量管理、合同管理、风险分析、项目评估、售楼管理、人力资源管理、决策支持等多个业务模

6、块。通常项目管理系统可以整体应用，也可以分模块应用。成本管理系统房地产成本控制系统，即以合同成本为控制核心，将成本估算、成本目标、合同管理、工程计划进度统一规划，可以随时反映项目任意时刻的动态成本与工程进度，从而全面实现对开发项目各个阶段的成本控制与工程进度的掌控。售楼管理系统售楼系统以房源销售为主线，以客户关系为重点，实现对房地产销售业务的规范管理。房地产企业可以根据房源销售的实际业务流程，实现对楼盘前期整体策划管理、销售前端管理、客户资源的挖掘到后期的销售统计、决策支持分析、产权、按揭和资金管理等一系列流程的高效管理和严密控制，使一线工作人员准确地执行各项销售活动，减轻劳动强度，又使中高层管理人员获得各种及时准确的销售信息，起到辅助决策的作用。房屋中介管理系统是一套专门面向房产中介公司核心业务过程和管理过程设计的业务、财务一体化的管理软件。涉及中介公司的房屋管理、客户管理以及资金管理等。房地产企业的核心价值流如下图所示：经营计划人力资源法律支持政府关系档案管理行政后勤土地获取项目前期规划工作设计工程销售售后服务财务管理（核算、预算、资金、报告）全程客户关系管理全程成本管理如上图所示

7、，城投兴坤公司企业的核心价值流包括如下要素：1. 在项目的生命周期中，根据从始至终所经历的业务阶段，可将其分为六个部分：土地获取、项目前期规划工作、设计、工程、售后及售后服务。2. 与项目开发过程有紧密联系又贯穿始终中的核心业务是：成本管理和客户关系管理。3. 对业务流程进行管理和支持的有：档案管理、人力资源、经营计划、项目管理、采购管理、行政办公、文档资料管理等职能4. 财务管理贯穿项目生命周期，包括核算、预算、资金、报告等职能。上述核心价值流的建设，离不开信息系统。信息化建设是实现企业战略目标的重要支撑。可以说，如果没有一套完善的信息系统，房地产企业很难实现其自身的战略目标。因此房地产企业在进行信息化建设是必须考虑以下重点：1. 急需建立房地产企业项目、地区公司、集团之间统一集中的财务管理系统，否则无法克服分散运营带来的财务信息失真、滞后和管理成本高的问题，造成集团财务管理监控的困难；2. 急需建立以推动战略执行为目标，创建以能力素质为基础的人力资源任职资格体系、招聘选拔和培训发展体系，以绩效管理为核心的评估与激励体系，帮助房地产企业构筑核心组织能力，构建一套服务于集团战略、服务于

8、成员企业部门业务和服务于全体员工职业发展的企业级的人力资源管理系统。3. 急需对成本进行有效管理的信息系统，大多数房地产企业成本管理基本还停留在事后核算反映的阶段，无法实时获得成本执行数据，也就无法真正落实预算的控制作用，无法通过预测分析实现事前的预防控制。房地产企业迫切需要通过对项目全过程的监控，实现动态成本管理；4. 急需适合房地产行业特点的项目管理系统，需要在项目管理的主要业务之间，业务与财务系统之间建立联系，业务、财务数据实时共享，特别是要在投资估算、项目预算、资金管理、成本管理、合同管理、进度管理等核心业务之间进行集成和数据交换；5. 急需适合房地产行业的客户关系管理系统。房地产集团宝贵的客户资源分散在各个项目或分子公司中，无法从企业的角度分析这个庞大的客户群，也就无法根据客户的反馈和分析改进和提高房地产项目运作、户型设计、市场活动、物业服务等业务，造成了资源的浪费。6. 急需一套实现房地产企业整体业务协同集成的平台系统。需要通过门户集成业务功能、流程和消息，实现人际协同、知识协同、办公协同和业务协同，将具有共同商业利益的合作伙伴整合起来，实现和满足不断增长的客户需求、对各个

9、合作伙伴竞争优势的整合，共同创造和获取最大的商业价值以及提供获利能力。2.2解决方案金蝶EAS是金蝶个性化ERP产品家族中的一员，金蝶产品与服务架构构建在自主研发的中间件平台上，中间件平台包括金蝶Apusic应用服务器和金蝶BOS（业务操作系统）。基于中间件平台之上的金蝶个性化ERP产品和Kingdee Way系统实施方法为企业提供了满足不同发展阶段需求、满足不同行业个性化需求的ERP整体解决方案。包括金蝶EAS在内的金蝶整体解决方案能够快速低成本地为客户构建随需应变的管理信息系统。金蝶EAS的产品理念为“集成管理、随需应变”。集成管理：金蝶EAS通过对人员、信息、流程三大集成的系统，实现了集团内部资源整合、推动战略执行、防范运营风险，满足了现代大中型企业管理原生态的、内在的、必然的管理需求。具体包括：l 人员集成： 直接简易的门户入口保证了来自企业内部、业务伙伴、客户等通过同一平台获取所需的信息和服务； 更紧密的企业内外部业务合作； 先进的移动应用架构实现了实时管理。l 信息集成： 全面共享和管理各类信息； 统一基础数据，规范信息质量，保证信息简洁、高效； 集成的分析报表强化了企业的管理决策。l 流程集成 灵

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